Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

CRM

В новой версии 1.6.11 произошло обновление внутренних чатов 1С:УНФ - Обсуждений. Теперь чаты построены на новой развивающейся платформе 8.3.10 — Системы взаимодействия.

Интерфейс чатов теперь более похож на привычные мессенджеры. В чате пользователь может видеть статус своего собеседника, осуществлять видеозвонки, если собеседник пользуется таким же приложением.

Однако пока режим ведеозвонков находится в стадии бета-тестирования. Для участия в тестировании нужно отправить заявку на электронную почту [email protected] с указанием:

· регистрационного номера программного продукта, который прописан в договоре, а также ИНН предприятия;

· электронной почты, которая использовалась при регистрации системы взаимодействия;

• количества активных пользователей программ "1С:Предприятие 8".

Подключиться к тестированию режима видеозвонков можно будет только при наличии возможностей.

Благодаря мгновенным сообщениям пользователь будет в курсе всех новых сообщений.

Также в новой версии появилась возможность обмениваться сообщениями без привязки к документам.

Для включения обсуждений необходимо в настройках CRM выбрать «Еще больше возможностей - Обсуждения».

После того, как будет установлен флажок, появится диалоговое окно, в котором предлагается получить новый код регистрации или ввести ранее полученный в сервисе 1С:Диалог.

Обратите внимание, что сервис взаимодействия работает только при условии подключения к интернету.

При нажатии «Получить код» необходимо будет указать адрес электронной почты, на который он будет выслан. Затем полученный код следует ввести в систему и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Когда система взаимодействия будет подключена, в меню разделов появится пункт «Обсуждения».

В «Обсуждениях» можно открывать новые чаты без привязки к определенному объекту и приглашать к участию в обсуждении участников.

Изменения также произошли в контекстных обсуждениях, которые привязаны к элементу справочника или документу.

У пользователя есть возможность включить старый вариант чата параллельно с новыми обсуждениями. Для этого в настройках раздела CRM нужно выбрать: Еще больше возможностей - Обсуждения и поставить флажок Чат в истории объектов.

Новые возможности в коммерческих предложениях

В шаблонах Коммерческих предложений появились новые параметры. Теперь можно выбрать такие параметры, как банковский счет контрагента, артикул и описание номенклатуры, подпись руководства.

В разделе CRM можно внести новые реквизиты в шаблон Коммерческих предложений. Для этого нужно перейти в раздел «Шаблоны КП и договоров», открыть шаблон, в который необходимо добавить реквизит, и выбрать параметр для добавления в файл.

Для многих параметров появилась возможность добавить контактную информацию и доп. Реквизиты в качестве подчиненных параметров. Они появится, если развернуть список на значке «+».

Так, к примеру, развернув параметр Организация, появятся значения Должность, Расшифровка подписи, ФИО и пр.

Ниже представлен полный перечень параметров для версии 1.6.11:

• Организация
  • Подпись руководителя
    • Расшифровка подписи
    • Занимаемая должность
    • Действует на основании
  • Расширены коды предприятия
• Контрагент
  • Банковский счет
  • К основному лицу добавлен и подписант
    • Расширен список параметров контактных лиц
    • Контактные данные
    • Возможность склонения ФИО
• Табличная часть Заказа
  • Артикул номенклатуры
  • Доп. реквизиты номенклатуры
  • Описание номенклатуры

Работа с шаблонами договоров

Версия 1.6.11 предоставляет новые возможности для формирования договоров: появился быстрый доступ к разным шаблонам договоров, стало возможным создание шаблона договоров к определенному типу документа, возможность склонения имени собственного контактного лица, указанного в договоре.

В связи с нововведениями поменялся порядок работы с шаблонами договоров.

В последней версии можно открывать список шаблонов договоров сразу из раздела CRM. Для этого нужно выбрать по ссылке Шаблоны КП и договоров.

Перейти к перечню шаблонов печати можно также из подменю печати, которое содержит команды печати по шаблонам, по строке показать все.

Созданные в предыдущих версиях 1С:УНФ формы договоров отмечаются как устаревшие, а к наименованию добавляется запись «устарела».

В список Шаблоны печати попадают все шаблоны договоров и коммерческих предложений.

Изменился алгоритм создания договора. Теперь для его создания выполняются следующие действия:

1. Задается название шаблона и выбирается его назначение.

Назначение может быть следующих значений:

• Договор контрагента (1);
• Договор + Заказ (2);
• Договор + Заказ наряд (3);
• Договор + Счет (4);
• Коммерческое предложение (5).

(1) отображается в договорах и контрагентах;

(1) и (2) отображаются в заказах на продажу;

(1) и (3) отображаются в заказ-нарядах;

(1) и (4) отображаются в счетах;

(5) отображаются в заказах;

(1), (2), (3), (4) отображаются совместно в подменю Договоры контрагентов.

2. Загружается документ, по которому создается шаблон. Хорошо подойдет ранее подготовленный договор в формате docx (Microsoft word) или odt (Open Office).

В параметрах ФИО Контактного лица и ФИО Физического лица теперь существует возможность указывать ФИО в склонении, исходя из контекста.

К шаблонам и командам печати теперь имеется разграниченный доступ по правам:

• полные права;
• продажи;
• закупки;
• деньги.

Расширение прав пользователей в Журнале "Документы"

В новой версии 1С:УНФ журнал Документы доступен пользователям, имеющим уровень прав: Продажи, Закупки, Деньги.

Открыть этот журнал можно из профиля контрагента.

Пользователи имеют возможность самостоятельно выбирать состав документов, отображающихся в журнале. Для этого в форме реализован специальный фильтр.

Продажи

Наборы и комплекты

Новая версия 1С:УНФ позволяет работать с наборами и комплектами.

Набор или комплект - это несколько различных товаров и услуг, которые объединяются в группы для более удобного оформления продаж. Наборы удобны для всех, продающих наборы товаров. Это может быть магазин цветов, одежды, подарков.

Для работы с наборами необходимо в настройках Продаж выбрать опцию Наборы и комплекты.

После включения этой опции в карточке номенклатуры отображается группа Набор/комплект.

После установки флажка Это набор/комплект становятся доступными настройки комплекта: Цена набора и отображение в печатной форме.

Правила формирования цены набора:

• Цена формируется из цен комплектующих;
• Цена назначается на набор и распределяется по комплектующим пропорционально их стоимости;
• Цена назначается на набор и распределяется по комплектующим пропорционально долям цены.

В разделе Изменить состав набора можно ввести состав набора или изменить его. Редактирование состава наборов доступно только пользователям с правами Администратор либо через настройки прав Разрешить редактирование номенклатуры.

Напротив набора в списке номенклатуры будет отображаться соответствующая пиктограмма . Чтобы работать с наборами было удобно, в список номенклатуры добавлен фильтр, который при включении позволяет видеть исключительно наборы.

Для продажи набора он выбирается выбрать в табличной части документа продажи. При выборе номенклатуры-набора в табличную часть документов автоматически добавляется весь состав.

Такой алгоритм реализован в документах:

• заказ покупателя;
• расходная накладная;
• счет на оплату покупателю;
• счет-фактура;
• акт выполненных работ;
• приходная накладная с видом операции «Возврат от покупателя»;
• заказ-наряд (для табличных частей «Работы и услуги» и «Запасы»);
• отчет о розничных продажах;
• чек ККМ (включая форму РМК);
• чек ККМ (возврат).

Точно также добавляются наборы ввода штрихкода.

Изменить состав наборов, которые добавлены в табличные части, можно в отдельном окне. Оно открывается при двойном клике мыши на строках состава. При таком изменении набора цены, скидки и пр. полностью пересчитываются.

Отметим, что набор не хранится на складе как самостоятельная единица. Процесс комплектации набора происходит в момент отгрузки товара покупателю.

Пользователь может самостоятельно оценить, какое количество наборов он еще в состянии собрать. Для этого добавлен новый параметр Остатки наборов. Отчет по остаткам наборов отображается в списке отчетов раздела Закупки (если включена опция Использовать наборы/Комплекты).

В отчете пользователю отображаются остатки наборов по остаткам комплектующих.

Добавлена возможность отображения информации о реализованных наборах. Это видно в отчете Продажи. При добавлении в отчет группировок по наборам отображается количество проданных наборов.

Если данная группировка отсутствует, отчет формируется по-старому - выводится количество проданной номенклатуры.

Склады в табличных частях документов

Функциональные возможности версии 1.6.11 позволяют выбирать склад для каждого товара в документах. Для этого реализованы Приходная накладная и Расходная накладная. Пользователь может выбрать склад для каждой строки таблицы Товары.

Чтобы начать пользоваться новой опцией, нужно в настройках раздела Закупки установить опции Несколько складов и Разрешить склады в табличных частях.

Для открытия настроек склада нужно вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать пункт Шапка/табличная часть. Также можно перейти в меню Еще - Шапка/табличная часть.

Чтобы выбирать склад в расходной и приходной накладной можно было и в табличной части, необходимо в настройках выбрать параметр: положение склада в документах отгрузки: в табличной части.

Когда опция Склад в табличной части включена, таблица заполняется данными склада из карточки товара. Если в карточке информации о складе нет, она подставляется из шапки документа.

Параметры Склад необходимо обязательно заполнять. При создании нового документа на основании Приходной или Расходной накладной положение графы Склад заимствуется из основания.

Работа интернет-магазина

Автоматическое формирование и отправка чека покупателю при оплате онлайн

Согласно новой редакции закона № 54-ФЗ О применении контрольно-кассовой техники, при приеме платежей с помощью банковских карт в интернет-магазине продавец обязан предоставить покупателю электронный чек, отправив его на электронную почту или телефон покупателя.

Работа в 1С:УНФ версии 1.6.11 ведется в соответствии с данным законом. Так, программа позволяет автоматически пробивать чек в 1С по факту оплаты на сайте.

Ниже представлена подробная схема работы с новой функциональностью:

При настройке обмена с сайтом в 1С:УНФ загружаются заказы из интернет-магазина. На 01.01.2017 загрузка оплат уже функционирует на сайтах, работающих на платформах 1С:Битрикс и 1C-UMI.

Если заказ содержит информацию об оплате, то автоматически формируется документ Операция по платежным картам, в котором устанавливается способ оплаты Оплата онлайн.

Онлайн-чек будет отправляется клиенту на электронную почту или телефон в виде SMS в зависимости от данных, которые указаны клиентом в заказе. Распечатывать бумажный чек в таком случае не обязательно.

Чтобы включить автоматическое формирование чеков при онлайн-расчетах, нужно в настройках выбрать Обмена с сайтом (Компания - Еще больше возможностей - Интеграция с другими программами).

После этого пользователю станет доступна функция Монитор онлайн-оплат. Право на запуск монитора онлайн-оплат предоставляется только администратору.

Обратите внимание! Чтобы пробить онлайн-чек, монитор онлайн-оплат должен быть открыт.

В мониторе можно видеть актуальную информацию о всех произведенных оплатах клиентов, пробитых чеках.

Возникающие ошибки и сбои в работе обработки формирования чеков отображаются в мониторе.

Настроить автоматические оповещения о сбоях можно в Рабочих процессах. Для этого в качестве условия старта нужно указать Ошибка пробития онлайн-чеков.

Резервирование товаров в заказе из интернет-магазина

Появилась возможность резервировать товары, которые заказаны в интернет-магазине клиентами. При загрузке заказа в программу на товарные позиции из заказа сразу устанавливается резерв, не зависимо от оплаты. Резервирование позволяет избежать ситуаций, когда к моменту отгрузки заказа клиенту товара уже не осталось на складах.

Чтобы пользоваться данной опцией, нужно включить в настройках Резервирование запасов (Закупки - Еще больше возможностей -Резервирование запасов).

Также настроить резервирование товара можно в настройках узла обмена с сайтом: Компания - Еще больше возможностей - Интеграция с другими программами и открыть Настройки обмена с сайтом.

В настройках обмена с сайтом необходимо перейти на вкладку Обмен заказами и заполнить таблицу в соответствии со статусами заказов.

Установить флажок Резервировать товар напротив статуса. Если в базе товар учитывается по нескольким складам, следует указать Склад резерва.

В настройки обмена с сайтом добавлены новые поля, на их основании заполняются соответствующие реквизиты заказа при загрузке с интернет сайта:

• Склад для подстановки в заказы - заполнит Склад резервирования в заказе клиента, если в таблице настроек обмена не заполнен Склад (резерв). Поле отображается при условии подключения опции Учет по нескольким складам.
• Способ установки даты отгрузки заказа - установит Дату отгрузки в заказе клиента. Может иметь три значения: текущая дата, количество дней от текущей даты и не устанавливать.

Сведения об обмене с сайтом в заказе покупателя

В заказе покупателя появилась новая вкладка Сайт. Она видна при включенной функции Обмен с сайтом.

В данной закладке хранятся сведения о заказе из интернет-магазина: номер, дата и время заказа, информация о контрагенте и дополнительные сведения по заказу.

В версии 1.6.11 пользователь может искать заказ по номеру без учета префикса.

Розница

Печать ценников и этикеток

Функционал новой версии предусматривает еще больше возможностей для печати ценников и этикеток.

Среди них:

1. Кодирование SKU кодами.

SKU - идентификационный номер товарной позиции, он уникален для каждого товара в пределах информационной базы.

SKU коды определяются в разрезе Номенклатуры, Характеристики, Партии, Единицы измерения.

Весы с принтером теперь имеют выгрузку двух кодов: PLU, как раньше, и дополнительно код SKU.

Для новых товаров коды SKU нужно назначать вручную. Это делается в карточке товаров или при помощи обработки Работа с кодами SKU (Компания - Администрирование - Подключаемое оборудование - Правила обмена с подключаемым оборудованием).

Товары, внесенные раньше, нумеруются автоматически при обновлении базы.

Коды SKU для весовых товаров распределяются в диапазоне 1-100000, для других товаров — 100000-… . Изменить верхний и нижний диапазон весовых товаров можно в разделе Компания (Администрирование - Подключаемое оборудование - Настройка диапазонов).

1. Реализована поддержка сканирования этикеток с весов в УНФ.

Весовой товар

Для использования обмена с подключаемым оборудованием Offline добавлен новый параметр - Весовой. С его помощью в системе можно отличать товары, которые должны выгружаться и нумероваться на весах с печатью этикеток.

Весовой товар в карточке номенклатуры помечается флажком Весовой. Ранее такой товар прописывался в штрихкоде. В версии 1.6.11 старые товары с весовым штрихкодом преобразуются автоматически. Данным позициям номенклатуры будет присваивается признак Весовой.

Он может быть присвоен для целой категории. При создании новой номенклатуры в этом случае он наследуется от категории.

Итоги по скидкам в документе Отчет о розничных продажах

Новая редакция 1С:УНФ в документе Отчет о розничных продажах содержит вывод итогов по колонкам Скидка и Автоматическая скидка. С помощью расчета итоговой суммы скидок можно получить данные о сумме скидок за всю смену.

Другие изменения

Функциональные возможности новой версии позволяют:

• Использовать Справочник Кассы ККМ без включения опции Розничные продажи.
• Формы управления оборудованием добавлены в меню Еще в списки Документы по кассе, Поступления в кассу, Расход из кассы, Операции по платежным картам.

• Выбирать налогообложение для печати чека в документах Поступление в кассу, Расход из кассы, Операция по платежным картам.

Производство

Расчет стоимости операций по временным нормам

Для сдельного наряда реализована возможность рассчитать стоимость технологического процесса с учетом времени, которое затрачено на производство.

Включение расчета по нормам времени осуществляется в настройках: Производство (Производство - Еще больше возможностей - Способ расчета стоимости).

При расчете стоимости операций автоматически будет учитываться затраченное время.

Расчет стоимости операций с учетом временных норм отображается в отчете Нормативный состав изделия.

Печать

Новые возможности печати: факсимиле в Акте, ТОРГ-12 и УПД, настройка печати номеров документов и новые печатные формы

В версии 1.6.11 функционально улучшена подсистема печати. В предыдущей версии была реализована возможность редактирования факсимильной подписи прямо в документе.

Новые возможности позволяют работать с факсимильной подписью в следующих печатных формах:

• Актах выполненных работ.
• Актах сверки взаиморасчетов.
• ТОРГ-12 (Заказ-наряд, Корректировка расходной накладной, Отчеты о переработке, Расходная накладная).
• УПД (Акты выполненных работ, Заказ-наряд, Корректировка, Расходная накладная).

При работе с документами можно выбрать представление кода в печатных формах, к примеру, в счете-фактуре, в ТОРГ-12 и др.

Настроить представления можно в меню: Компания - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки.

При печатной форме в графу Код можно подставлять следующие значения:

• код товара;
• артикул товара;
• оставить значение пустым.

Формат номера документа, в котором он будет выведен в печать, можно настроить отдельно. Это делается так: Настройка печати номеров документов - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки.

Ниже рассмотрим образец номера документа Счет на оплату.

• Если флажок установлен на Исключить префикс информационной базы, то на печать выведется номер АС-18.
• Если флажок установлен на Исключить префикс организации, то на печать выведется номер ФР-18.
• Если флажок установлен на Сохранить лидирующие нули, на печать выведется номер АСФР-000018.
• Если флажок установлен на Исключить пользовательский префикс, в номере скроются префиксы, которые были добавлены вручную.

При установке флажков, как показано ниже на скриншоте, будет выводится номер 18. Используя эти возможности, пользователь сможет получить удобный формат для вывода номера в печать.

Настройки печати производятся для всех документов базы.

Новые печатные формы

Версия 1.6.11 имеет несколько печатных форм:

• МХ-1 - печатная форма доступна из документов Приходная накладная (при включенной опции Прием на ответственное хранение) и из документа Расходная накладная (при включенной опции Передача на ответственное хранение).
• МХ-3 - печатная форма доступна из документа Расходная накладная при включенной опции Прием на ответственное хранение.

Отчетность для ИП

Профиль прав доступа «Налоги»

В программном продукте появилась новая опция - Налоги. Она позволяет пользователю формировать и сдавать налоговую отчетность.

Новый уровень прав можно присвоить пользователю в карточке на вкладке Права доступа: Компания - Администрирование - Настройки пользователей и прав.

Справка 2-НДФЛ для сотрудников

Для сотрудников предприятия можно формировать справки 2-НДФЛ. В справке содержится информация о доходах сотрудника. Данная справка может понадобиться для оформления кредита, имущественного или социального вычета, смене места работы и пр.

Сформировать справку можно из карточки сотрудника.

Также программа позволяет просмотреть справки, которые выдавались сотруднику до этого. Это делается в разделе Налоги: Справки 2-НДФЛ (сотрудникам).

Сервис

Удаленное рабочее место (Распределенные информационные базы)

В версии 1.6.11 1С:Управление поддерживается механизм распределенных информационных баз (РИБ). С помощью данной функции можно создавать территориально распределенные системы на основе одинаковых конфигураций 1С:Предприятия 8.

Иными словами, РИБ позволяет объединять несколько территориальных точек в единую систему с помощью создания удаленных рабочих мест. Работа в распределенной информационной базой не требует постоянного доступа к интернету.

Настройка РИБ происходит в разделе Компания - Интеграция с другими программами. В подразделе Синхронизация с программами 1С:Предприятие требуется отметить флажком Синхронизация данных. Затем будет доступна ссылка Настройка синхронизации данных.

При создании удаленного рабочего места можно выбрать два варианта:

• РИБ полный обмен;
• РИБ с фильтром по организации.

Настройки РИБ открыты для профилей, обладающих полными правами.

Существует ограничение для баз, в которых ведется Учет по компании. Для них доступен только вариант РИБ полный обмен.

Затем пользователю нужно выбирать соответствующую схему базы, выполнить настройку и первичную выгрузку, а на рабочем месте подключить базу РИБ.

Синхронизация с 1С:Бухгалтерия

В версии 1.6.11 учтены пожелания пользователей программы по синхронизации с 1С:Бухгалтерия.

Так, стало возможным:

• Переносить документы покупки валюты

В документе Поступление на счет операция Покупка валюты снабжена дополнительным полями Контрагент и Договор. Эти поля являются обязательными для заполнения, если настроен обмен с 1С:Бухгалтерия.

Благодаря введению новых обязательных полей стало возможным переводить документ в статус Проверен. До этого пользователь для проведения документа должен был дозаполнять обязательные поля.

• Заполнять документы по кредитам и займам

Загрузка документов по кредитам и займам из 1С:Бухгалтерия в 1С:УНФ сопровождается подставкой договора кредита/займа. При отсутствии в 1С:УНФ соответствующего договора он формируется автоматически исходя из условий документа и подставляется в него по кредиту и займу.

• Переносить комплектации номенклатуры

Новая версия позволяет переносить документ Производство в 1С:Бухгалтерия как документ Комплектация номенклатуры при выполнении сборки на складе.

• Переносить спецодежду, спецоснастку и расходные материалы

Документ Перемещения запасов с видами операций Передача в эксплуатацию и Возврат из эксплуатации содержит новые значения Спецодежда и Спецоснастка.

Добавление табличных значений позволяет при синхронизации данных заполнять соответствующие таблицы в документах перемещения запасов в 1С:Бухгалтерия.

Реализовано в версии 8.3.7.1759.

Повышение надёжности 1С:Предприятия это одна из задач, которым мы уделяем постоянное внимание. Значительную роль здесь играет защищённость кластера от сбоев, которые могут произойти как аппаратных, так и в программных компонентах кластера. Для решения этих проблем в кластере существуют несколько направлений резервирования и механизм автоматического распределения нагрузки. При обнаружении сбоя этот механизм самостоятельно переведёт работу на резервные компоненты.

Однако прежняя архитектура кластера обладала таким недостатком, что возникновение сбоя не во всех ситуациях диагностировалось достаточно быстро. Например, при неисправности сети, при разрыве соединения между процессами кластера, могло пройти довольно длительное время до того, как механизмы отказоустойчивости и распределения нагрузки обнаруживали проблему. В результате функциональная нагрузка с недоступного узла кластера «перебрасывалась» неоперативно, со значительной задержкой.

Для того чтобы сократить время реакции кластера на разрыв соединения мы реализовали механизм отслеживания целостности сетевых соединений . Этот механизм отслеживает внутренние соединения между процессами кластера, и внешние соединения между кластером и расширениями веб-серверов.

Использование этого механизма позволяет, во-первых, оперативно обнаруживать разрывы связи между процессами, а во-вторых, снижает общие накладные расходы на отслеживание целостности соединений.

Проверка соединений осуществляется сразу для группы соединений, называемой направлением. Существуют правила, по которым платформа автоматически группирует несколько соединений в одно направление. Для каждого направления происходит периодическая отправка небольшого проверочного пакета данных, и ожидание ответа на него. Проверка осуществляется как на стороне источника этих соединений, так и на стороне приёмника.

Для отправки и приёма проверочных пакетов используются последовательно два протокола: UDP и TCP.

По этой причине при установке кластера и при публикации информационных баз на веб-сервере мы рекомендуем теперь обеспечить взаимную доступность между компонентами не только по TCP, но и по UDP с теми же номерами портов. Под компонентами в данном случае понимаются рабочие серверы кластера и компьютеры веб-серверов.

Алгоритм проверки выглядит следующим образом.

Пакеты отправляются по протоколу UDP. До наступления таймаута ожидается ответ. Если ответ получен, направление считается доступным, и проверка по протоколу UDP продолжается. Если в какой-то момент ответные пакеты UDP перестают приходить, направление считается недоступным.

Отдельно обрабатывается ситуация, когда за все время жизни направления не получено ни одного ответного пакета по протоколу UDP. В этом случае направление продолжает считаться доступным, но для дальнейшей его проверки будет использоваться протокол TCP. Устанавливается TCP соединение, и проверка идет через это новое соединение по тому же принципу. Если до наступления таймаута не пришло ни одного пакета от противоположной стороны по протоколу TCP, направление считается недоступным.

После того, как направление признано недоступным, все соединения этого направления помечаются как непригодные для использования, и будут разорваны при следующем обращении к ним. Кроме этого механизмы кластера оповещаются о разрыве соединений для оперативной реакции на это событие. В том числе для удаления блокировок, соответствующих недоступному процессу.

Механизм имеет два настраиваемых параметра:

• Период проверки - период отправки пакетов в миллисекундах. Стандартное значение: 1000.
• Таймаут проверки - время, в течение которого ожидается хотя бы один ответный пакет, чтобы данное направление соединения считалось доступным. Стандартное значение: 5000.

Стандартные значения выбраны так, чтобы с большим запасом исключить ложные срабатывания при штатной загрузке сети и другого оборудования. В то же время эти значения обеспечивают комфортное время реакции на аварии на сетевом оборудовании, или на узлах кластера.

Мы предоставляем администраторам кластеров возможность отслеживать качество соединений между серверами и самостоятельно настраивать механизм. Для этого можно использовать технологический журнал. Раз в 10 секунд в него пишется статистика проверки. В частности, выводится информация о среднем времени ответа, и о максимальном времени ответа. На основании этой информации администратор может выставить минимальные таймауты, которые, не будут приводить к ложным срабатываниям системы проверки.

Примерный сценарий настройки может выглядеть следующим образом:

• Администратору приходят жалобы пользователей на то, что у них разрываются соединения. Или же происходит перезапуск процессов.
• В технологическом журнале администратор обнаруживает, что срабатывает система отслеживания разрыва соединений. Например, из-за перегрузки сети или узла кластера. Кроме этого администратор видит, что среднее время ответа велико, и приближается ко времени таймаута. А максимальное время ответа часто превышает его.
• Наилучшее решение в этой ситуации - масштабировать оборудование. Но если такой возможности нет, то администратор может увеличить время таймаута, чтобы система не сбрасывала соединения. Тем самым смирившись с общей перегрузкой системы.

Для соединений внутри кластера значения периода проверки и таймаута вы можете задать с помощью параметров командной строки pingPeriod , и pingTimeout . Эти параметры можно использовать при запуске агента сервера как службы, «демона», или как приложения.

Для соединений кластера и веб-сервера период проверки и таймаут задаются в файле default.vrd , а интерактивно вы можете установить их в диалоге публикации информационной базы.

Это дает возможность:

• создавать и вести одну базу заказов - без ограничения источников их поступления (заказы, оформленные в обычном магазине, заказы с сайта, заказы принятые по электронной почте или по телефону и пр.);
• организовать удобный перенос информации между учетной системой и сайтом;
• выводить на сайте только актуальные данные о цене и наличии товаров.

Начальная настройка программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) и ее интеграция с одним из интернет-магазинов

При первом запуске программы Вы увидите начальную страницу.

На первом шаге нам предлагают выбрать кем же является наша компания: юридическим лицом или физическим. Далее указываем наименования и основные данные. На следующем шаге мы указываем основные реквизиты наше компании. Указываем ответственных лиц, если они у нас есть. На этом создание нашей компании закончено.

Основные настройки

Переходим к настройкам. Начнем с общих настроек. Необходимо установить флаг «Дополнительные реквизиты и сведения». Мы будем использовать учет номенклатуры по характеристикам.

Посмотрим, что система нам предлагает в качестве настроек учета.

В разделе «Настройки» «Предприятие» есть справочник «Организации». Перейдем по соответствующей ссылке. Наша организация уже заполнена данными. Необходимо уточнить учетную политику и основную ставку НДС. Заполнить остальные реквизиты. Записать сделанные изменения.

В разделе «Настройки» «Продажа» устанавливаются флаги использования модулей продаж.

В разделе «Настройки» «Закупки» нам необходимо установить флаги «Учет в разрезе характеристик». Это даст нам возможность вести учет нашей номенклатуры в разрезе характеристик.

Установим флаг «Использовать резервирование запасов» - мы также будем использовать данную возможность.

В разделе «Настройки» «Сервис» можно включить и настроить использование этого раздела.

В разделе «Настройки» «Производство» можно включить и настроить использование этого раздела.

В разделе «Настройки» «Зарплата» можно включить и настроить использование этого раздела.

В разделе «Настройки» «Деньги» так же никакие опции включать не будем.

Заполнение справочников в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

Справочник «Контрагенты» доступен в разделах «Продажи», «Закупки», а также в разделе «Предприятие» «Нормативно-справочная информация».

Создадим 2 группы по кнопке «Создать группу»: «Покупатели» и «Поставщики»

В группе «Поставщики» введем информацию о наших поставщиках

Виды номенклатуры (характеристики) в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

Прежде чем заполнять номенклатуру в разделе «Предприятие» «Нормативно-справочная информация» обратимся к справочнику «Виды номенклатуры». В нем уже создан 1 элемент «Основная группа». Создадим свою группу «Верхняя одежда».

Номенклатурные группы предназначены для объединения номенклатурных позиций, близких по своим свойствам и характеристикам.

Номенклатурной группе могут быть назначены общие для всех позиций номенклатуры, входящих в группу, единицы измерения и характеристики. Назначенные единицы измерения и характеристики в дальнейшем могут быть использованы в документах для отражения хозяйственных операций точно так же, как если бы они были назначены на конкретную позицию номенклатуры.

Переходим в раздел «Настройки» «Общие настройки». В группе «Характеристики» видим две группы, соответствующие справочнику «Виды номенклатуры»: «Основная группа», «Верхняя одежда».

Остановимся группе «Верхняя одежда» и по кнопке «Создать» определим для нее набор характеристик и из значения.

Когда мы определились с возможными вариантами наших характеристик можно создавать саму номенклатуру.

Справочник «Номенклатура» в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

Справочник «Номенклатура» доступен в разделах «Продажи», «Закупки» и в разделе «Предприятие» «Нормативно-справочная информация».

Создадим группу «Верхняя одежда». В ней создадим подгруппы «Пальто» и «Куртки».

Стоит отметить, что данная классификация номенклатуры будет использована в нашем интернет-магазине. Поэтому нужно подходить к выбору структуры справочника «Номенклатура» достаточно осознанно.

Создадим элемент «Куртка Wellenshtain Seberiya». Можно указать артикул. Можно загрузить картинки. Если загрузить несколько картинок, они будут располагаться в группе «Файлы». Из присоединенных картинок одна является основной и представлена в карточке нашей номенклатуры.

На вкладке «Основные параметры» необходимо указать что наша номенклатура будет относиться к созданной нами группе «Верхняя одежда». На вкладке «Параметры хранения» устанавливаем флаг «Характеристики». После записи нашей номенклатурной позиции нам становится доступна вкладка «Характеристики» на которой мы можем определить наборы наши характеристик.

Аналогично создадим еще один элемент «Пальто «Альбатрос».

Поступление товара в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

Покупка товара у поставщика оформляется документом «Приходная накладная» в разделе «Закупки».

Создадим такой документ. Заполним его номенклатурой с указанием характеристик. Перейдя по соответствующей гиперссылке, установим флаг «Регистрировать цены поставщика», укажем вид цен поставщика и параметры налогообложения.

При проведении такого документа автоматически регистрируется цены нашего поставщика.

Теперь у нас есть на складе товар, мы зарегистрировали цены поставщика и нам необходимо сформировать свои продажные цены.

Установка цен продажи в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ).

В разделе «Продажи» идем в справочник «Виды цен».

Справочник предназначен для хранения видов отпускных цен компании.

В разрезе видов отпускных цен строится прайс-лист. Каждая колонка задает цены определенного вида. Цены разных видов можно сравнивать между собой. В итоге каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, сколько в системе зарегистрировано видов цен.

Отпускные цены используются для подстановки по умолчанию в документах отгрузки, в заказах покупателей. Один из видов отпускных цен в системе имеет специальное назначение. Это вид цен, который содержит данные не о ценах для покупателей, а содержит значение учетной цены номенклатуры. Учетная цена может использоваться, например, как плановая себестоимость номенклатуры.

Цена может указываться вручную, а может рассчитываться. Динамические цены рассчитываются в документах отгрузки по базовым ценам, увеличенным на процент. Для расчетного вида цен можно хранится способ пересчета из базовой цены, периодически цены можно пересчитывать в обработке Формирование цен.

Для цены может быть заполнен формат отображения цены в Прайс-листе.

Создадим цены, которые будем использовать для обмена с интернет магазином: «Цена интернет-магазина 20», «Цена интернет-магазина 50».

Переходим непосредственно к формированию цен продажи. Делается это в форме «Прай-листы» раздела «Продажи». Обработка предназначена для просмотра и редактирования цен компании.

По кнопке «Формирование цен» указываем «Вид цен», который необходимо обновить.

Подбираем номенклатуру.

На третьем шаге рассчитываем новые цены.

В заключении указываем дату, на которую необходимо зарегистрировать рассчитанные цены. По кнопке «Установить» регистрируем рассчитанные цены.

Настройка обмена 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) с сайтом интернет-магазина.

Для демонстрации возможностей я зарегистрировал интернет-магазин в облаке webasyst, который работает на движке shop-script. Установил модуль интернет-магазина и плагин обмена с «1С:Управлением торговлей».

Программные продукты 1С, такие как «Управление торговлей» и «Управление нашей фирмой» используют для обмена с сайтами интерент-магазинов идентичные Стандарты электронного обмена коммерческой информацией CommerceML.

На стороне сайта включена опция автоматического обмена. После этого мне была предложена адресная строка скрипта синхронизации. Ее мы укажем в настройках обмена в 1С:Управлении небольшой фирмой (1С:УНФ).

Переходим в раздел «Настройки» «Обмен с сайтами». Устанавливаем флаг «Использовать обмен с сайтами», указываем префикс для заказов, импортируемых с сайта. Переходим к списку настроек обменов.

Создаем новый обмен.

План обмена позволяет выполнять обмен данными (выгружать номенклатуру и обмениваться заказами покупателей) с сайтами (интернет-магазинами) поддерживающими обмен по стандарту CommerceML 2.05.

Для того, чтобы начать обмен между информационной базой и сайтом, необходимо создать и настроить узел обмена. Для этого нужно нажать на команду "Создать" формы списка узлов обмена. После выполнения команды будет вызван помощник настроек обмена с сайтами, позволяющий создать узел обмена и выполнить все необходимые настройки. Для каждого сайта необходимо создать свой узел обмена.

В программе предусмотрены следующие режимы обмена:

• Выгрузка всех данных, участвующих в обмене. Выполняется по команде "Выполнить полный обмен данными" в форме списка или форме узла плана обмена.
• Выгрузка только тех объектов, которые изменились с момента последнего успешного сеанса обмена. Выполняется по команде "Выполнить обмен данными".

Важно. При первом сеансе обмена в новом или измененном узле обмена, независимо от команды запустившей обмен, будет выполнена полная выгрузка данных.

Форма узла обмена содержит несколько страниц, содержащих общие настройки обмена, а так же настройки для выгрузки номенклатуры и настройки для обмена заказами.

Страница "Основные настройки".

В группе "Режим обмена данными" выполняется настройка режимов обмена:

• если будет производится только выгрузка товаров, устанавливается флажок "Выгрузка товаров";
• если будет производится только обмен заказами, устанавливается флажок "Обмен заказами";
• если будет производится и выгрузка товаров и обмен заказами, устанавливаются оба флажка.

В группе "Назначение" настраивается подключение к сайту. Программа позволяет обмениваться с сайтом следующими способами:

• Непосредственно с сайтом (требуется подключение к сети Интернет). Для этого необходимо установить переключатель в группе "Назначение" в положение "Выгружать на сайт". Далее указать адрес сайта, пользователя сайта (под которым будет производится подключение к сайту для обмена) и его пароль. C помощью команды "Проверить соединение" можно проконтролировать корректность введенных данных и узнать о возможности начать обмен с сайтом.
• Посредством выгрузки/загрузки данных через промежуточные каталоги (не требуется подключение к сети Интернет). Для этого необходимо установить переключатель в группе "Назначение" в положение "Выгружать в каталог на диске". Далее указать каталог на диске (поле "Каталог выгрузки") в который будут выгружаться файлы обмена (при клиент-серверном варианте работы каталог выгрузки будет создан на сервере 1С). Если предполагается обмен заказами, то дополнительно нужно указать полное имя файла с заказами (поле "Файл загрузки заказов"), который будет формироваться на сайте.

Программа позволяет обмениваться с сайтом в автоматическом режиме при помощи регламентного задания "Обмен с сайтом". Для задания настроек необходимо установить флажок "Использовать периодический обмен данными" и установить расписание обмена.

Страница "Выгрузка товаров".

На странице устанавливаются настройки выгрузки товаров из информационной базы.

Важно. Для того, чтобы на сайт выгружались цены номенклатуры, необходимо выбрать один или несколько видов цен. Для выбора доступны виды цен со способом расчета "Вручную" и "Рассчитывается".

Опция "Выгружать остатки по складам" определяет возможность передачи на сайт информации о наличии товаров на складах предприятия. При этом на сайт выгружается информация о складах (наименование, контактная информация) и о количестве товара на складе.

Программа позволяет выгружать на сайт изображения, присоединенные к номенклатуре. Для включения этого механизма необходимо установить флажок "Выгружать файлы изображений".

В группе "Таблица каталогов" настраивается соответствие каталогов номенклатуры инфоблокам сайта. Каждый каталог соответствует инфоблоку сайта. Для каждого инфоблока программа автоматически генерирует идентификатор каталога, который не рекомендуется менять. Для каждого каталога можно задать произвольное имя в поле "Каталог", отбор по группам номенклатуры и при необходимости установить дополнительные отборы по:

• конкретным позициям номенклатуры;
• количеству остатков номенклатуры. Выгрузка товаров на сайт не будет производится, если количество товарных остатков меньше указанного в фильтре значения;
• складу для остатков. Можно задать склад или список складов, остатки с которых будут выгружаться на сайт;
• произвольному фильтру. Можно составить любой другой отбор для номенклатуры.

Для установки отбора необходимо выделить строку таблицы каталогов и нажать на команду "Настроить отбор". Далее в форме отбора задать значения описанных выше фильтров и нажать на команду "Завершить редактирование" для сохранения настроек. Если необходимо временно отключить какой-либо отбор, не удаляя значение отбора, нужно снять флажок рядом с наименованием отбора.

Страница "Обмен заказами".

Обмен заказами происходит в два этапа: сначала загрузка с сайта, затем выгрузка на сайт (или в каталог на диске). По заказам, загруженным с сайта, формируются документы "Заказ покупателя". При последующих сеансах обмена табличные части документов обновляются в соответствии с информацией, полученной с сайта. В ответном сообщении на сайт отправляется информация об оплате и отгрузке по заказам, ранее загруженным с сайта. Контрагенты и номенклатура, полученные с сайта, идентифицируются в соответствующих справочниках. Объекты, которые не найдены, создаются.

В поле "Способ загрузки контрагентов" задается способ, в соответствии с которым контрагент указанный в заказе на сайте будет сопоставляться с контрагентами в информационной базе. Возможны следующие способы:

• Поиск по наименованию;
• Поиск по ИНН + КПП;
• Не создавать. При загрузке заказа в информационную базу в документ "Заказ покупателя" будет подставлен заранее определенный контрагент, указанный в поле "Контрагент для подстановки в заказы".

В полях "Группа для новой номенклатуры" и "Группа для новых контрагентов" можно указать группы, в которые при загрузке заказов с сайта будут загружены элементы, не найденные в информационной базе. Если группы не заданы, не найденные элементы будут загружены в общий список.

Способ определения состояния заказа покупателя при выгрузке на сайт и загрузке с сайта в информационную базу зависит от флажка "Использовать несколько состояний заказов покупателей (три и более)" (расположен на закладке "Продажи" формы настроек параметров учета):

• если флажок установлен, становится видимой табличная часть "Соответствие статусов заказов", в которой в поле "Статус заказа на сайте" строкой указывается значение статуса заказа на сайте, а в поле "Состояние документа "Заказ покупателя"" задается соответствующий ему статус заказа в информационной базе. Если соответствие статусов установлено, при загрузке заказа с сайта программа выполняет поиск соответствующего ему состояния документа "Заказ покупателя" в информационной базе. При этом если состояние документа "Заказ покупателя", соответствующее статусу полученному с сайта не найдено, у заказа устанавливается состояние по умолчанию. Для передачи информации об оплате или отгрузке заказа на сайт, необходимо изменить состояние документа "Заказ покупателя" и перезаписать документ.
• если флажок не установлен, настройка соответствия статусов заказов не требуется. При загрузке заказа с сайта состояние документа "Заказ покупателя" в информационной базе определяется в соответствии со значениями состояний, заданными в настройках параметров учета. Информация об оплате/отгрузке заказа для передачи на сайт регистрируется автоматически при проведении документов оплаты/отгрузки. При этом заказ считается оплаченным/отгруженным, если он проведен и оплата/отгрузка по нему произведена полностью.

Просмотр информации по обмену.

В форме списка узлов или форме узла обмена можно выполнять следующие действия:

• посмотреть информацию о состоянии и событиях обмена;
• посмотреть изменения в информационной базе, произошедшие с момента последнего обмена с сайтом.

Для того, чтобы посмотреть текущее состояние обмена, нужно открыть форму списка узлов обмена, в которой для каждого узла обмена отображается следующая информация: успешно или нет была произведена загрузка/выгрузка, дата и время последней загрузки/выгрузки. Информацию о выгрузке товаров и выгрузке/загрузке заказов можно расшифровать более детально. Для этого необходимо воспользоваться командами "Выполнение обмена данными" - "События загрузки данных/События выгрузки данных".

Для того, чтобы посмотреть информацию об изменениях в информационной базе, которые будут выгружены на сайт в следующем сеансе обмена, необходимо воспользоваться командой "Выполнение обмена данными" - "Показать зарегистрированные изменения". После выполнения команды будет открыта форма, показывающая объекты участвующие в обмене с сайтом и зарегистрированные для них изменения. Любую регистрацию изменений объекта можно удалить из списка. Для этого необходимо в поле объекта нажать кнопку очистки.

Произведенную настройку нужно записать. Наша программа 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) готова к обмену с сайтом интерент-магазина. Произведем обмен данными.

Работа на сайте интерент-магазина

На нашем сайте появились каталог товаров в соответствии с нашей структурой, Номенклатура содержит изображения и характеристики. Есть информация о ценах и количестве.

Оформим 2 заказа в нашем интеренет-магазине.

В панели управления на сайте интернет- магазина появилась информация о том, что в системе зарегистрированы новые заказы покупателей.

Произведем очередной обмен с сайтом и посмотрим, как информация о заказах попадет в нашу систему 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ)

Обработка заказов из интернет-магазина на стороне 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ)

Заказы покупателей автоматически загрузились. Установим для каждого возможный резерв товара, переведем их в статус «В работе» и проведем.

По тем товарам, которых не было в наличии и не установился резерв, система автоматически формирует потребность, которую можно закрыть либо закупкой, либо производством, если используется соответствующий модуль.

Расчет потребностей в запасах в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

В системе 1С:УНФ предусмотрена специальная обработка, позволяющая рассчитать потребности компании (дефицит) в тех или иных запасах. Вызов обработки производится по гиперссылке панели навигации Расчет потребностей раздела Закупки.

• Настройка:
  • Окончание периода - формируется период расчета потребностей: от текущей даты по окончание периода.
  • Организация - организация, для которой рассчитывается потребность в запасах.
  • Только дефицит - выводить только номенклатурные позиции, по которым есть дефицит.
  • Также по кнопке «Отборы» устанавливается отбор по номенклатуре, характеристике номенклатуры и по складу (склад, подразделение). Отбор по складу влияет на расчет значения показателя Начальный остаток, если отбор не установлен, то остатки учитываются в целом по всем складам предприятия.
• Выполнение:
  • Форма обработки содержит дерево номенклатурных позиций и сведений о каждой из них. В колонках табличного поля обработки указывается номенклатура, характеристика, общая величина дефицита, величина просроченной потребности (в единицах номенклатуры) на текущую дату и прогноз потребности по датам.
    Выбрав в дереве интересующую позицию и развернув ее, можно получить информацию о том, что явилось основанием для расчета:
    • прогнозные остатки запасов;
    • ожидаемые поступления и потребление;
    • минимальный и максимальный уровень запасов;
    • детализация до заказов - источников поступления и потребления запасов.
  • Важно. В колонке «Просрочено» значения:
    • ожидаемых поступлений, у которых дата поступления меньше текущей даты;
    • ожидаемых потреблений, у которых дата потребления меньше текущей даты;
    • максимальный уровень запасов, если остатки запасов на текущую дату равны или меньше минимального уровня запасов (из максимального уровня запасов вычитаются текущие остатки запасов).
  • Важно. При расчете показателей в плановом периоде, считается что, просроченные показатели будут обязательно выполнены.
  • Расчет дефицита: если значение минимального уровня запаса равно или больше конечного остатка запасов, то из значения максимального уровня запаса вычитается конечный остаток запасов.
  • Расчет значение показателей в плановом периоде:
    • Начальный остаток равен сумме дефицита и конечного остатка из предыдущей колонки.
    • Поступление равно сумме всех ожидаемых поступлений запасов.
    • Потребность равна сумме всех ожидаемых потреблений запасов.
    • Минимальный запас равен установленному для номенклатуры значению минимального уровня запасов.
    • Максимальный запас равен установленному для номенклатуры значению максимального уровня запасов. Если максимальный запас равен 0 - считаем, что он равен минимальному уровню запасов.
    • Конечный остаток = Начальный остаток + Поступление - Потребность
• Рекомендации. Данная табличная часть содержит реквизиты:
  • Номенклатура. Позиция номенклатуры, по которой есть дефицит на предприятии, с расшифровкой по способам пополнения запасов. Способ пополнения, который является основным для номенклатуры, имеет представление «…(основной)».
  • Характеристика / Источник пополнения. Характеристика номенклатуры, с расшифровкой по поставщику (справочник «Контрагенты»). Поставщик определяется основным поставщиком из карточки номенклатура и поставщиками, по которым регистрировались цены для данной номенклатуры.
  • Дата поступления. Дата потребности запаса, с расшифровкой по датам возможных поступлений (указывается самая поздняя дата из дат: дата потребности запаса и текущая дата плюс срок пополнения).
  • Выбран. Позиция номенклатуры, которую необходимо включить в заказ. По умолчанию флаг установлен для позиции, у которых дата потребности равна или больше даты возможного поступления.
  • Количество. Количество дефицита (в единицах номенклатуры).
  • Цена зарегистрированная при поступлении номенклатурной позиции от контрагента (прайс-лист контрагента).
  • Сумма. Стоимость номенклатурной позиции.
  • Валюта прайс-листа контрагента.
  • Вид цен - прайс-лист контрагента.
• Заказы. Данная табличная часть содержит список автоматически сформированных заказов по кнопке "Сформировать заказы".
  • Правила формирования заказов:
    • Тип документа определяется способом пополнения номенклатурной позиции (Закупка - документ «Заказ поставщику» с видом операции «Заказ на закупку», Производство - документ «Заказ на производство», Переработка - документ «Заказ поставщику» с видом операции «Заказ на переработку»).
    • Если поставщик известен, тогда подставляется договор по умолчанию для контрагента.
    • Позиции номенклатуры, имеющие одинаковые показатели: способ пополнения, контрагент, валюта, дата поступления (если в настройках параметра учета установлен переключатель «Указывать планируемую дату поступления в табличной части») объединяются в один заказ.

Сформируем заказ поставщику.

Перейдем в раздел «Закупки» «Приходные накладные». На основании Заказа поставщика оформим «Приходную накладную».

Теперь товар есть в наличии на складе. Можно приступать к отгрузке.

Переходим в раздел «Продажи» «Расходные накладные».

На основании «Заказов покупателей» сформируем «Расходные накладные» и проведем их.

Таким образом в 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) обрабатываются заказы, сделанные в интернет-магазине.

Как начать вести учет в УНФ максимально быстро, т.е. сделать минимально необходимый набор настроек и загрузить начальные данные. В данной статье я подготовил для вас шпаргалку по первоначальной настройке и подготовке программы к эксплуатации. Статья не претендует на полное описание всех существующих настроек, задача статьи помочь вам за максимально короткое время сделать минимально настройки и подготовить программу к началу ведения учета.

Администрирование

На первом шаге нужно зайти в раздел Администрирование (Раздел «Компания», блок «Настройки») и пройтись по перечисленным ниже закладкам (будут перечислены не все закладки, а только те которые по мнению автора действительно необходимы, чтобы после экспресс настройки сразу можно было начать работать в программе).

Контактная информация

Для того, чтобы сразу корректно вести в программе адресные данные ваших сотрудников и контрагентов, нужно определиться с вариантом использования адресного классификатора (КЛАДР). Если вы работаете в облаке или у вас всегда есть быстрый интернет, тогда можно выбрать вариант «Использовать веб-сервис 1С для ввода и проверки адресов». В этом случае программа в режиме онлайн будет подключаться к серверу 1С и выполнять проверку введенных адресных данных.

Если вы точно знаете с контрагентами какого региона вы работаете, то проще будет выбрать вариант «Загружать классификатор в программу». В этом случае проверка данных будет происходить быстрей, а также проверку адресных данных можно будет выполнить даже когда нет подключения интернет.

Внимание! Если вы выберете вариант загрузки КЛАДР, не загружайте сразу все регионы, так как это может занять очень много времени и в базе будут храниться «лишние» данные. Лучше подгружать нужные регионы из классификатора по мере необходимости.

Настройка пользователей и прав

Если вы планируете вести многопользовательский учет (т.е. в программе кроме вас еще будут работать пользователи), тогда их необходимо предварительно зарегистрировать.

Чтобы добавить нового пользователя, перейдите по одноименной ссылке, см. фото ниже.

В открывшемся окне заполните полное имя, имя для входа, установите пароль, после чего карточку пользователя нужно записать, но не закрывать.

Далее нужно настроить полномочия пользователя. Для этого в карточке пользователя нажмите кнопку «Права доступа» и выберете разделы к которым необходимо выдать полномочия. После чего нужно все записать и продолжать настройку далее.

Подключаемое оборудование

Если специфика вашей деятельности предполагает использование торгового или складского оборудования, в этом случае нужно сделать соответствующие настройки в данном разделе.

Обратите внимание, настройки торгового оборудования хранятся в УНФ с привязкой к рабочим местам пользователей.

Функциональность программы

На втором шаге нужно зафиксировать какую функциональность программы вы планируете использовать. Для настройки нужно перейти в раздел «Еще больше возможностей».

Важно понимать, что для «быстрого старта» достаточно указать только те настройки, которые после начала ведения учета программа не даст изменить. Именно их нужно настроить в первую очередь. К остальным параметрам можно вернуться в любое время и при необходимости включить их или выключить. Давайте посмотрим на настройки «первой очереди».

Раздел «Компания»:

• Учет по компании в целом;
• Бюджетирование;
• Имущество.

Раздел «Продажи»:

• Скидки и наценки в продажах;
• Дисконтные карты;
• Автоматические скидки;
• Передача товаров на комиссию;
• Прием товаров на комиссию.

Раздел «Закупки»:

• Несколько единиц измерения;
• Характеристики номенклатуры;
• Партии номенклатуры;
• Контроль остатков серийных номеров;
• Резервирование запасов;
• Прием запасов на ответственное хранение;
• Передача сырья и материалов в переработку;
• Передача запасов на ответственное хранение;
• Ордерные склады;
• Ячеистые склады.

Раздел «Производство»:

• Технологические операции;
• Переработка давальческого сырья.

Раздел «Зарплата»:

• Совместительство;
• НДФЛ и взносы.

Ввод начальных данных

На третьем (завершающем) шаге нужно ввести начальные остатки. В идеале нужно завести все начальные остатки, так они оказывают влияние на все разделы учета, ну хотя бы потому, что без этого управленческий баланс не сойдется. В программе для этого предусмотрен специальный документ «Ввод начальных остатков». Он находится в разделе «Компания».

Ввод осуществляется через помощника, который разбивает все начальные данные на следующие разделы:

• Деньги;
• Товары;
• Расчеты;
• Прочее.

После ввода данных всегда можно вернуться в список документов и внести правки.

Как установить 1С Предприятие 8.3? Этот вопрос мучает многих новичков, на самом деле это гораздо проще, чем могло Вам показаться! Для этого совсем не надо быть . В этой пошаговой инструкции я расскажу процесс установки программы 1С 8.3 и как установить конфигурацию 1С на примере «1C Бухгалтерии предприятия 8» с операционной системой Windows. Процедура абсолютно аналогична и для других приложений, таких как 1С Управление торговлей.

Кстати, если Вы еще не купили 1С, Вы можете заказать любую программу 1С и услуги по настройке у . Доставка и установка 1С ПРОФ в Москве и регионах бесплатно!

Установку условно можно разделить на 2 небольших шага:

1. Первым делом установка самой платформы 1С 8 и
2. Установка конфигурации: конфигураций 1 С очень много, и рассмотреть установку всех не представляется возможным. Для примера я беру самую популярную конфигурацию — 1С Бухгалтерия Предприятия.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Как правило, файлы конфигурации упакованы в архив, в котором установочные файлы. Выглядит это примерно так:

В архиве Вам необходимо найти и запустить файл «setup.exe».

Появится вот такое окно:

Тут необходимо для первых трех пунктов, как на картинке, установить параметр «Данный компонент будет установлен на жесткий диск». Также в меню языков интерфейсов можно указать нужный Вам (по умолчанию стоят русский/английский).